A1. Nonato & Seu Conjunto – Cafúa A2. Os Novos Crioulos – Mar Afunda A3. José Roberto – Crioula Multicolorida A4. Rita Lee & Tutti Frutti (3) – Agora É Moda A5. Trio Esperança – Não Aguento Você B1. Toni Tornado – O Jornaleiro B2. Som Três – Tanga B3. Noriel Vilela – 16 Toneladas B4. Chocolate Da Bahia – Êle Guenta B5. Tim Maia – É Necessário B6. João Bosco – Cobra Criada B7. Os Incríveis – Uma Rosa Prá Dita C1. Robson Jorge & Lincoln Olivetti – Aleluia C2. Erasmo Carlos – Jeep C3. Chalo Eduardo – Beija-Flor Suite C4. Ely Camargo – Taieiras C5. Silvio Cesar – A Festa D1. Edson Frederico – Tava Mas Não Tava D2. Hélio Matheus – Mais Kriola D3. Miguel De Deus – Black Soul Brother D4. Ana Rosely – Skim Dum Dum Dum D5. Luiz Gonzaga & Zé Dantas – São João Antigo